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长江证券:特步国际2024Q2流水表现符合预期 维持“买入”评级

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.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative; height: 37px; overflow: hidden; background-color: #f6f6f6; text-align: center; font-size: 0; } .hqimg_related span {line-height: 37px; padding-left: 10px; color: #000; font-size: 18px; } .hqimg_related a {line-height: 37px; font-size: 15px; color: #000; } .hqimg_related .to_page {float: left; } .hqimg_related .to_page a {padding-left: 28px; } .hqimg_related .hotSe {display: inline-block; *display: inline; *zoom: 1; width: 11px; height: 11px; padding-top: 8px; background: url(n.sinaimg.cn/780p44r8/20150702/udvzt_ubg.gif) no-repeat; } .hqimg_related .hqimg_client {position: absolute; right: 25px; top: 0; padding-left: 18px; } 热门栏目 自选股 数据中间 行情中间 资金流向 摹拟买卖 客户端   长江证券发布研究陈述称,保持特步国际(01368)“买入”评级,斟酌KP暂未剥离,综合估计2024-2026年实现归母净利别离为11.7、13.3和14.8亿元,同比增加14%/13%/12%。公司发布2024Q2零售数据、扣头~75折,库销比~4个月,特步主品牌流水同比增加~10%,流水表示合适预期。  瞻望将来,公管库存&扣头恢复至健康程度,主品牌毛利率及A&P费用率仍有优化空间,专业活动品牌延续高增并进献事迹。而KP下半年剥离有望进一步增厚今明两年事迹、对应股息率~9%,另外剥离后特殊派息1.51亿美元,高股息性价比凸显。中持久来看、与特步主品牌在跑步范畴构成差别和互补,延续培养下有望成长为团体第二增加曲线,索康尼已迈入正轨。。

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