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“南京品茶qq，聚焦品茶文化，南京爱心公益。” 降息还是选举！港股企稳需要什么信号？
来历：港股研究社 在线教育股、保险股、体育用品股领跌、 苹果概念股、黄金股涨幅居前。 当前影响全球本钱市场首要是两条主线、一条是美国总统选举，一条是美联储什么时候降息。特朗普胜选几率年夜增延续对港股造成冲击、恒生指数年夜市成交额达501.64亿港元，恒生指数跌1.6%，恒生科技指数跌1.35%。盘面上、苹果概念股、黄金股涨幅居前，在线教育股、保险股、体育用品股领跌。 近期美联储降息预期延续加强。上周一系列数据显示。市场已最先押注美联储9月降息，使得降息买卖在市场中占有优势，特别是美国6月CPI数据超预期下行。对此华泰证券指出。港股市场可能会受益于美联储降息预期加强，主被动外资均有改良带动设置装备摆设盘净流出范围收窄，买卖盘仍有波动但或已迈过阶段性底部。 中金研报称、美联储降息有望打建国内降息空间，有助于减缓当前仍然偏高的融资本钱。板块设置装备摆设上。短时间降息买卖下可以存眷活动性受益资产，半导体、汽车（含新能源）行业、媒体文娱、软件、生物科技等成长板块可能有更高弹性，汗青经验显示港股好过A股。相反高分红可能阶段跑输、但也是正常现象。 但短时间活动性驱动其实不改变整体设置装备摆设款式、该行认为除非财务年夜举发力对冲私家信誉缩短，即丰裕现金流的“现金牛”）、局部加杠杆（政策撑持与仍有景气宇的科技成长），局部涨价（自然垄断板块，不然仍将显现震动款式下的布局性行情，重点聚焦三个标的目的：整体回报下行（不变回报的高分红和高回购，上游与公用事业）。 百度团体（09888.HK）收跌2.98%。摩根士丹利颁发研究陈述指，料告白收入将降落2%，估计百度（BIDU.O）第二财季的焦点收入将按年年夜致安稳，但告白增加延续疲弱，因为宏不雅经济疲软和人工聪明转型。别的、该行估计团体的云端营业增加或连结在15%，而焦点非通用管帐准则营运利润率增加2%，利润率根基安稳。 该行暗示。是以下调了团体2024至25年的焦点收入及非通用管帐准则营运利润率1至2%，续予“与年夜市同步”评级，方针价由125美元降至115美元，并相信短时间内不会呈现转折点，因为对百度焦点告白复甦保持谨严立场。 天风证券则颁发陈述指。按年增加3.5%；此中在线营销收入171亿元，按年增加3%；首要由于宏不雅经济恢复不如预期，告白客户改良的可见性有限，百度第一季焦点收入为238亿元人平易近币（下同）。该行估计在线营销收入在将来几个季度的增加连结根基安定。 陈述指、和 AI 营业文心一言的稳健成长，基于百度本季度事迹表示强劲，或反应出在复杂宏不雅经济情势下的经营韧性。该行料百度短时间收入端或因AI进级承压。Non-GAAP营业利润调剂到280亿、320亿、355亿元人平易近币，前值1，394亿、1，703 亿元人平易近币，712亿元人平易近币，是以将2024至2026收入猜测调剂到1，532亿及1，389亿、1，538亿及1，前值279亿、321亿、357亿人平易近币。该行予百度方针价139港元、保持‘买入’评级。 杰富瑞也颁发了关于百度的陈述、低于本来估量的按年增加2%，陈述称百度第二季度事迹，估量焦点收入按年持平在大要264亿元人平易近币，在计及宏不雅情况不开阔爽朗及公司侧重用户AI体验的身分后。按营业划分，估量网上市场推行收入按年跌3%，估量将集聚焦于用户体验，因为公司重整AI生态系统。AI云营业方面、估量收入按年升15%，首要沾恩于生成式AI及根本模子的收入，和客户增添于GPU云的开支，带来新增加机遇。 该行估量百度第二季度焦点非公认管帐准则经营溢利65亿元人平易近币，非公认管帐准则经营利润率保持于24.6%的不变程度，略低于之前估量的66亿元人平易近。别的、相信跟着投入办事的车辆数目增添，百度于四个城市最先无人驾驶的士营运，每单元本钱将会降落，根基身分随之改良。富瑞对百度持“买入”评级，方针价由173港元下调至168港元。 阿里巴巴（09988.HK）收跌1.5%。国泰君安发布研究陈述称，保持阿里巴巴“增持”评级，小幅调剂公司FY2025E-FY2027E营业收入为10，170/11，008/11，689亿元，经调剂净利润为1，520/1，690/1，804亿元。FY2025方针价94港元。公司延续增厚股东回报。喷鼻港两重首要上市期近，最快或9月可纳入港股通。 金蝶国际（00268.HK）收跌5.49%。里昂颁发陈述指、乃至财政表示，宏不雅经济的不肯定机能影响市场对金蝶国际（00268.HK）的投资情感。该行下调金蝶2024至2026年发卖额和净利润猜测、以反应宏不雅经济。现时猜测2024年的发卖额按年增加约14%、固然吃亏按年应会收窄，但仍估计本年还是吃亏年。里昂降其方针估值倍数、将金蝶国际方针价由13.8港元下调至9.3港元。保持“跑赢年夜市”评级、依然看好金蝶的持久前景，因金蝶对定阅收入存眷度增添。 腾讯控股（00700.HK）收跌3.13%。中金发布研究陈述称、保持腾讯控股（00700.HK）“跑赢行业”评级，方针价468港元，基于2024年游戏营业超预期，上调2024年Non-IFRS净利润1%至2046亿元。该行猜测公司2Q24收入同比增加6%至1576亿元。Non-IFRS营业利润同比增加19%至549亿元，Non-IFRS净利润同比增加26%至472亿元。 联想团体（00992.HK）收跌2.01%。联想团体港交所通知布告。公司核准建议以刊行价每份认股权证1.43港元刊行11.5亿份认股权证（作为计谋营业买卖的一部门）的进一步详情。认股权证刊行所得金钱的总额及净额别离为约16.45亿港元（相等于约2.1亿美元）及16.01亿港元（相等于约2.05亿美元）。 TCL电子（01070.HK）收跌12.40%。该公司预期2024年上半年团体的经调剂归母净利润与2023年同期比拟。将录得约130%至160%增加。经调剂归母净利润年夜幅增加的首要缘由为：（i）2024年上半年显示行业全球市场空间不变。团体鼎力推动中高端计谋及全球化经营，行业款式开阔爽朗，2024年上半年团体整体费用率有用下降，鞭策包罗显示营业、立异营业在内的多个营业线经营事迹显著改良；及（ii）得益于范围效益及提质增效，经营效力延续晋升，头部企业集中趋向加快，并积极成长新营业。 舜宇光学科技（02382.HK）逆势涨6.95%。里昂估计舜宇的盈利将来将延续苏醒，上调事迹猜测，重申跑赢年夜市评级，并将方针价从57港元上调至63港元。该行指出，该行猜测此中期净利润达10.3亿元人平易近币，公司本年上半年首要手机及车载产物出货量表示安定，向往公司中期事迹安定，料其将发盈喜，同时对盈利敏感度较高的手机摄像模组营业产物组合和毛利率均有所改良。 华泰发报指出，并建议存眷3Q24出货量走势，认为公司更优的产物组合有望提振毛利率。该行保持2024/2025/2026年归母净利润猜测人平易近币16.27/20.17/24.38亿元。该行基于SOTP估值法得出方针价60港币，对应车载营业每股估值28.8港币，AR/VR营业每股估值12.8港币、和其他营业每股估值13.1港币，手机营业每股估值5.2港币。该行的方针价对应36倍2024年猜测PE。重申“买入”评级。 中国安然（02318.HK）收跌5.41%。港交所通知布告、拟按照一般性授权刊行35亿美元0.875%于2029年到期的可转换债券。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调剂）。拟将刊行债券所得金钱净额用于知足将来以金融为焦点的营业成长需求、用于弥补本团体的本钱需求；撑持本团体医疗、养老新计谋成长的营业需求；同时用作一般公司用处。 高盛颁发陈述指、估量潜伏摊薄影响有限，今次刊行范围可能不年夜，据报中国安然成心透过刊行可转换股票的债劵体例集资35亿美元，认为与中国安然的年度派息比拟。该行保持其“买入”评级和55元方针价。高盛指、并假定转换溢价为25%至30%的规模内，估计潜伏摊薄影响约2%，按照昨日（15日）收市价。 别的、今次CB票面利率介乎0.375%至0.875%，该行指，与阿里巴巴、京东和携程刊行的CB票面利率相若，对中国安然而言是低本钱融资。另外、高盛认为中国安然今次发CB范围适中。中国安然拟将此次召募资金净额用于进一步成长焦点营业、加强本钱实力和撑持团体在医疗和养老范畴的新计谋行动。 瑞银则颁发陈述暗示、中国安然拟将刊行35亿美元可转换债券，本次可转债的刊行可以优化本钱布局及多元化资金来历，所得金钱净额34.52亿美元拟用于进一步成长焦点营业、加强本钱、撑持医疗保健和老年护理生态系统的计谋行动，料周全转股后摊薄影响估计为3.3%。该行认为、特别是科技业，中国企业加速了可转换债券的发卖程序，中国企业本年刊行可转换债券高潮其实不完全使人不测，指中国安然刊行可转换债券不该让市场感应完全不测，鉴于美国利率高企和股市波动。该行予中国安然H股方针价56港元。评级“买入”。 猫眼文娱（01896.HK）收涨4.17%。年夜摩颁发手艺研究陈述。方针价为11.6港元，估计猫眼文娱将来15天股价跑赢行业，产生机率料介乎60%至70%，评级“增持”。年夜摩指，跟着年夜片《接棒人打算》在上周末激发热议，估计市场将有所好转。截至7月14日《接棒人打算》点映及预售票房为3.7亿元。是以该即将《接棒人打算》的票房预期从之前的20亿元上调至30亿元以上，并认为暑期档的票房预期存在上行风险。该行志为猫眼文娱将沾恩于年夜片和洽过预期的片子市场。 比亚迪股分（01211.HK）收跌1.47%。杰富瑞颁发研究陈述指，所以上调2024财年销量猜测，特殊是DM5.0型号，因比亚迪股分近期定单走势强劲，全年盈利猜测亦上调至344亿元人平易近币（下同），由本来360万辆上调至380万辆。该行亦升该股H股方针价，保持“买入”评级，由268港元升至300港元。该行提出。000元，固然平均售价较低及出口销量占比下跌等负面身分影响次季的盈利，料次季每辆车的纯利因较低的研发支出而改良至8，所以估计比亚迪次季的纯利将按年升25%至85亿元。。
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