“固原市约茶，固原邂逅茶香。” 长安基金袁苇旗下基金亏损达68.20%，风控制度引质疑
文|天峰 来历|财富独角兽 跟着基金公司慢慢发布半年报之际，近日笔者发现，不外，其净值也呈现腰斩，2只基金在2021年下半年最先转向新能源板块，在进入2023年后旗下2只基金所持有的股票也开启一轮下跌，虽然也履历过一波上涨，长安基金司理袁苇旗下2只基金事迹呈现年夜幅吃亏。笔者还发现。2只基金存在彼此抄功课的行动。 长安基金成立于2011年9月5日。至今不曾跨越300亿元，虽然长达10多年，但长安基金治理范围始终较小。固然其第一年夜股东为资产治理范围近2500亿元的长安国际信任股分有限公司，持股29.63%。另外，持股25.93%，在如斯股东布景下，旗下基金司理事迹却不睬想，千亿私募景林资产的开创人蒋锦志旗下的杭州景林景淳企业治理合股企业（简称“杭州景林景淳”）是其第二年夜股东。 袁苇旗下有基金吃亏达68.20% 据每天基金网显示，袁苇曾任东海证券股分有限公司自营分公司、立溢股权投资中间、华泰资产治理有限公司和承平资产治理有限公司的权益投资司理等职,现任长安基金治理有限公司长安裕盛矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理。袁苇累计任职时候3年又7天，在管基金最好任期回报-64.64%，今朝治理基金范围8.65亿元。 （数据来历于每天基金网 截至7月12日） 笔者发现。长安鑫禧矫捷设置装备摆设夹杂A成立于2018年2月7日，C份额范围3.75亿元，基金范围0.83亿元，截至7月12日基金单元净值0.3180。自基金成立来收益率-68.20%，本年来收益率-26.18%，近6月来收益率-28.80%，近3年来收益率-65.57%，近2年来收益率-62.85%，近3月来收益率-18.50%，近1年来收益率-38.48%，近5年来收益率-64.35%。 笔者发现、该基金在2021年3季度持有1.54万股的赣锋锂业，该基金选择加仓），2021年4季度持有12.94万股（股票价钱最先狂跌。2022年1季度持有24.49万股。到了2022年3季度已没有了仓位，2022年2季度持有18.56万股。但是、在2021年7月1日-2022年9月30日股票价钱下跌了13%，笔者发现。 笔者觉得履历上一轮下跌后，接下来应当是会谨严持股，2023年3季度持有115.08万股，该基金应当会引觉得戒，2023年2季度持有114.97万股，2023年1季度持有83.45万股，并且还重仓持有，但谁能想到，2023年4季度持有131.26万股，在2022年4季度又刹时买入61.88万股的赣锋锂业。到了2024年1季度持有116.24万股（前十年夜重仓股首位）。在2022年10月8日-2024年7月12日赣锋锂业股票价钱下跌了60%，在这持股时代。假如回首赣锋锂业股票走势、只是一向重仓持有，难怪基平易近质疑，为什么高价持股？ 2023年赣锋锂业股票价钱一向在跌，而这时候候该基金也并没有止损的动作，同比削减21.16%；归属于上市公司股东的净利润约49.47亿元，同比削减75.83%，2023年股价都处于下跌状况，是不是与事迹降落有关？笔者发现，据赣锋锂业发布年度事迹陈述称，2023年营业收入约329.72亿元，同比削减75.87%；根基每股收益2.46元。事迹欠好，基金司理应当能看出来吧，一般从上市公司的季报应当能看出事迹呈现哪些问题，事迹下滑的问题。 7月9日晚间。而客岁同期净利润为58.5亿元，估计2024年上半年归属于上市公司股东净利润吃亏7.6亿元-12.5亿元，同比由盈转亏，赣锋锂业（002460.SZ）发布2024年半年事迹预告。对事迹呈现断崖式下滑的缘由。赣锋锂业在通知布告中注释，公司持有的金融资产Pilbara Minerals Limited(PLS)股价下跌，发生较年夜的公允价值变更损掉，一是，陈述期内。 二是、但公司经营事迹同比年夜幅降落，锂盐及锂电池产物价钱延续下跌，陈述期内，受锂行业周期下行影响，固然产物出货量同比增添。从事迹上看，但作为基金司理也能够采纳办法止损，事迹遭受年夜幅降落，如许最少可以削减损掉，受行业周期下行影响。 笔者还发现。该基金在2021年3季度持有2.52万股的天齐锂业，2021年4季度一会儿增仓至17.77万股。2022年1季度持有38.39万股。2022年4季度继续增持至55.11万股，2022年3季度持有44.90万股（前十年夜首位），2022年2季度持有31.76万股（前十年夜首位）。2023年1季度持有73.59万股，2023年4季度持有100.21万股，2023年3季度持有95.08万股，2023年2季度持有98.18万股。2024年1季度持有85.80万股、但是、在2021年7月1日-2024年7月12日股票价钱下跌了48.78%。 据天齐锂业(002466.SZ)发布2023年全年事迹陈述。同比降落69.75%，归母净利润为72.97亿元，实现经营勾当发生的现金流量净额226.88亿元，同比上升0.84个百分点，公司实现营业收入405.03亿元，资产欠债率为25.94%。 公司发卖毛利率为84.99%、同比降落0.14个百分点，同比降落71.33%，摊薄净资产收益率为14.16%，同比降落35.58个百分点，实现根基每股收益4.45元。 并且据天齐锂业（SZ 002466。估计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润吃亏48.8亿元~55.3亿元，收盘价：27.59元）7月9日晚间发布事迹预告，同比由盈转亏。根基每股收益吃亏3.37元~2.98元。上年同期根基每股收益盈利3.93元。事迹变更首要缘由是、受锂产物市场波动的影响，锂产物毛利年夜幅降落，公司锂产物发卖价钱较上年同期年夜幅降落。从事迹来看，股票价钱还得继续下跌。 笔者还发现。该基金在2021年3季度持有3.42万股的隆基绿能，2021年4季度持有1.81万股。2022年1季度持有0.98万股。2022年2季度持有2.75万股，到了2022年3季度已没了仓位。在2021年7月1日-2022年9月30日股票价钱下跌了24.25%。 值得存眷的是，该基金也在2021年3季度持有了融捷股分，这应当是与袁苇接任治理该基金有关，笔者发现，该基金在2021年3季度持有了良多新能源板块的股票。2021年3季度持有1.47万股，2021年4季度持有14.68万股。2022年1季度持有25.10万股，2022年3季度持有37.85万股，2022年2季度持有16.65万股，2022年4季度持有43.90万股。2023年1季度持有62.20万股，2023年3季度持有95.99万股（前十年夜首位），2023年4季度持有102.01万股，2023年2季度持有99.67万股。2024年1季度持有101.47万股，但是、该基金在持有时代，在2021年7月1日-2024年7月12日股票价钱下跌了53.60%。今朝。该基金仍是年夜比例持有融捷股分，那融捷股分最近几年来事迹又怎样？ 据融捷股分7月9日晚间发布事迹预告，估计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元~1.85亿元，同比降落38.79%~49.71%；根基每股收益0.5854元~0.7125元。事迹变更首要缘由是、受新能源锂电池行业市场情况影响，致使公司锂矿采选营业利润同比削减，陈述期内，公司主营的锂精矿产物价钱同比年夜幅下跌。同时，联营锂盐企业利润也年夜幅降落，致使公司确认的投资收益同比年夜幅削减。 其实从2023年年报事迹就可以看出问题、实现归母净利润3.8亿元，同比降落59.53%，据融捷股分发布2023年全年事迹陈述，同比降落84.41%，资产欠债率为24.91%，同比上升8.10个百分点，实现经营勾当发生的现金流量净额2.42亿元，公司实现营业收入12.11亿元，同比降落80.89%。 袁苇旗下两只基金彼此抄功课 长安裕盛矫捷设置装备摆设基金回撤达72% 高位持股盛新锂股价狂跌71% （数据来历于每天基金网 截至7月12日） 笔者发现。袁苇旗下长安裕盛矫捷设置装备摆设夹杂A与长安鑫禧矫捷设置装备摆设夹杂A有彼此抄功课的嫌疑，我们以2024年1季度为例，2只基金在赣锋锂业、中矿资本、天齐锂业、永兴材料、融捷股分、盛新锂能、天华新能、藏格矿业、西藏矿业、科达制造。 笔者发现、2只基金的持股完全一致，这也从侧面表现出长安基金风节制度存在必然的缺点，如许的成果就是基金事迹同涨同跌，这对基平易近完全晦气。从任职回报能看出、2只基金均跌超64%，长安裕盛矫捷设置装备摆设夹杂A与长安鑫禧矫捷设置装备摆设夹杂A，2只基金回报几近一致。 持股同质化有可能放年夜市场波动，基金的同质化极有可能放年夜了市场的波动。市场能不克不及慢慢下降其波动性，基金的同质化对下降波动性是一个很是年夜的障碍。笔者发现，假如买的时辰大师都在买，而看到基金有良多的名字，卖的时辰一路卖，这终究也只是是千篇一律，可是现实上根基投资气概和投资特点都跟着市场情势的转变而转变。 持股同质化也会致使基金净值集体缩水、就怕跑得慢”的潜法则必将激发基金间的彼此厮杀，从而致使股票的年夜幅下跌和基金净值的集体缩水，系统性风险的压力致使事迹良好的基金重仓股也显现杀跌走势，“不怕看禁绝，假如跟着市场估值程度的不竭推高。 （数据来历于每天基金网 截至7月12日） 除长安鑫禧矫捷设置装备摆设夹杂A基金事迹差外，笔者还发现，袁苇还有一只基金事迹也欠好。长安裕盛矫捷设置装备摆设夹杂A成立于2017年11月29日，C份额范围3.64亿元，基金范围0.42亿元。截至7月12日基金单元净值0.4775，近2年来收益率-62.45%，自基金成立来收益率-52.25%，近1年来收益率-38.14%，近6月来收益率-28.71%，近3年来收益率-66.71%，近3月来收益率-18.49%，本年来收益率-26.11%，近5年来收益率-50.35%。 因为2只基金持股较为一致。那接下来我们先不反复阐发融捷股分、赣锋锂业、天齐锂业的持仓进程。我们看看此外股票。该基金在2021年3季度持有2.81万股的永兴材料，2021年4季度持有10.12万股，笔者发现。2022年1季度持有20.44万股、2022年2季度持有13.32万股，2022年3季度持有28.57万股，2022年4季度持有40.73万股。 2023年1季度持有52.32万股。2023年2季度持有100.74万股，2023年3季度持有99.82万股，2023年4季度持有99.04万股。2024年1季度持有75.78万股，但是、笔者发现，该基金在2021年7月1日-2024年7月12日股票价钱下跌了12%，虽然该基金持有时代从每股135元参与，2022年3季度冲至369元/股高位，在2023年股票价钱呈现年夜跌，不外，此刻股票价钱还鄙人跌，但这时候该基金没有止损，还加仓至100万股。假如接下来股票价钱继续下跌、这对基金净值会造成更年夜的影响，那吃亏的幅度会愈来愈年夜。 笔者发现、该公司营业收入为121.89亿元，永兴材料发布2023年年度陈述，从事迹上看，2023年永兴材料的事迹已呈现降落，同比削减21.76%。归属于上市公司股东的净利润为34.07亿元，同比削减46.09%。归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润为32.39亿元，同比削减47.66%。 但是、估计根基每股收益为1.32至1.53元，7月10日，A股上市公司永兴材料发布半年度事迹预告，净利润同比降落62.70%至56.93%，归属于上市公司股东的净利润为7.10亿至8.20亿，公司估计2024年1-6月事迹年夜幅降落。2024年1-6月。公司特钢新材料营业加年夜市场开辟力度，延续推动产物布局的调剂与优化，受此影响，碳酸锂的价钱与客岁同期比拟年夜幅降落，盈利能力稳步晋升，公司归属于上市公司股东净利润同比降落，但公司锂电新能源营业中。 笔者还发现。2021年4季度持有23.90万股，该基金在2021年3季度持有5.61万股的盛新锂能。到了2022年1季度没了盛新锂能的持股。这时代股票价钱上涨了78%。也许是这波操作的很精准。2022年4季度持有97.03万股，该基金又在2022年2季度持有了32.90万股，2022年3季度年夜比例持股至74.21万股。 2023年1季度持有102.43万股，2023年4季度持有226.86万股，2023年3季度持有201.47万股（仍在持仓），2023年2季度持有186.44万股（此时盛新锂能股票价钱一向在狂跌，还致使基金净值年夜幅下跌），如许的操作不但亏失落了之前盈利，但该基金却成倍持仓。2024年1季度持有155.02万股（该基金呈现减仓迹象，但这时候股票价钱已跌至20元/股。）。 笔者发现、反而在2023年4季度还年夜举增仓，而在股票狂跌时没有采纳止损办法，虽然第一波操作赚了一些钱，简直使人很解体，完全就是高位持股，但该基金在第二波操作时，如许的反向操作。在这轮持股、在2022年4月1日-2024年7月12日下跌了71.78%。 我们在看看盛新锂能的事迹、陈述期内公司实现营业收入7,951,137,684.43元，盛新锂能（002240）近日发布2023年年度陈述，3月27日，同比下滑33.96%；归属于上市公司股东的净利润702,236,282.78元，同比下滑87.35%。 基金净值年夜幅下跌。也是呈现年夜幅波动，在回撤率上看。在近1年中。该基金的下行风险为25.9500%，该基金曩昔一年风险为高，年夜于同类平均；综合该基金的下行风险和最年夜回撤在同类基金中的排名，年夜于同类平均；最年夜回撤为41.4091%。 在近3年中。年夜于同类平均；最年夜回撤为68.7654%，年夜于同类平均；综合该基金的下行风险和最年夜回撤在同类基金中的排名，该基金的下行风险为25.1927%，该基金曩昔一年风险为高。在近5年中。年夜于同类平均；综合该基金的下行风险和最年夜回撤在同类基金中的排名，年夜于同类平均；最年夜回撤为72.0165%，该基金曩昔一年风险为高，该基金的下行风险为20.7527%。 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} MACD金叉旌旗灯号构成，这些股涨势不错！。
固原市约茶，固原邂逅茶香。本文心得:
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