“北京高端茶群号” Gangtise投研日报 | 2024-07-19
来历 Gangtise投研 制造 | 科技（6条） 01． 光伏阐发师称。2024年1~5月国内光伏累计装机范围增幅到达29%，光伏组件出口增速为26%。估计2024年全年全球光伏装机范围同比增加25~30%、增量首要进献改过兴国度，包罗巴西、印度、巴基斯坦、沙特等。 02． Robotaxi阐发师称。保有量到达300万台，国内Robotaxi的保有量将到达10万台；到2030年，估计到2026年。估计到2026年、渗入率有望晋升到70%以上，国内Robotaxi办事在同享出行行业的渗入率不到1%；到2030年。Robotaxi年夜范围量产最早有望在2026年实现。 03． 新能源客车业内助士称。略高于行业5%的增加率，首要增加点为欧洲、拉美及东亚、美洲部门处所，2024H1全球新能源客车市场销量同比增加约10%。估计H2新能源客车市场仍连结较快增加。2024全年全球新能源客车市场销量有望同比增加20%以上。 04． 奢华车阐发师称。2020年为13.3万台，中国百万级豪车市场2019年上险量为13.7万台，2022年为12.4万台，2023年为13.8万台，2021年为13.2万台。该细分市场的年销量较为不变，受经济情况的影响较小。今朝中国百万豪车市场年夜约70%的份额被4款车型占有，此中奔跑S级（含迈巴赫S）年销3.6万台、丰田埃尔法年销1.9万台、奔跑GLS年销1.8万台、路虎揽胜年销1.7万台。瞻仰、尊界等高端自立品牌在该细分市场的销量增加空间较年夜。 05． 智能驾驶阐发师称，近期遭到Robotaxi概念鼓起的影响，智驾板块热度较高。估计2024H2智驾板块热度将显著高于H1，今朝智驾板块还有20%摆布的上涨空间。2024H2，估计国内头部智驾企业产物机能将超出此前特斯拉FSD V11系统，显著缩小与特斯拉现有智驾产物的差距。 06． 两轮摩托车阐发师暗示，同比增加11%，2024年6月两轮摩托车总销量为161万辆，环比增加2.5%。内销摩托车数目同比增加11%。出口销量为95万辆，内销占比大要在40%摆布，同比增加23%，环比增加5%。2024H1摩托车总销量830万辆摆布。出口销量490万辆，同比增加34%。2024年6月中年夜排量250cc以上的摩托车销量是9万辆、同比增加三倍，环比增加17%。 消费 | 医健（5条） 01． 免税店专家称，此中50%来自国产烟、国产酒的消费，今朝国内免税购物的市场范围在300亿元摆布。相较而言、韩国免税购物的市场范围在2000亿元摆布。中国免税购物市场范围较小的首要缘由之一是市内免税购物模式还没有成长起来。假定国内一线城市初步铺开市内免税购物限制、估计免税购物的市场范围可晋升300~400亿元（守旧估量）。 02． 预包装烘焙阐发师称、估计2024~2028年市场范围由373亿元增加到773亿元，2019~2023年中国预包装烘焙食物行业市场范围从124.8亿元增加至310.8亿元。今朝中国人均每一年烘焙食物消费量约七公斤，远远低于欧美等西方国度，消费增量空间很是年夜。估计将来预包装烘焙食物的采办网点将逐步增添。 03． 血液成品阐发师称。处于量价晋升状况，预期2024年全年血成品收入端同比增加18%，同比增加18.64%，2023年全行业采浆跨越12000吨。Q1收入端有必然下滑。但利润端晋升比力较着。采浆本钱首要来历于赐与浆源补助。跟着血成品公司产物发卖的价钱晋升和产物种类多样化，估计毛利率将逐步晋升，今朝较不变。今朝单站平均采浆量在36吨摆布，有进一步晋升的潜力。 04． 影视阐发师暗示，今朝仍为周度票房冠军，《默杀》上映第二周（2024年7月8 ~14日）的周票房近5亿元。《抓娃娃》2024年7月13日点映首日实现票房1.57亿元。有望实现票房逆袭，点映两天获得票房3.5亿元。暑期档票房走势向好、从灰心预期批改至中性。 05． 黄饰物品阐发师暗示、消费者不雅望情感可能致使需求短时间承压，黄饰物品销量与金价波动联系关系度低，2024年Q2金价涨幅超两位数后。若后续金价企稳、黄饰物品销量显现回补式增加，预期2024H2行业进入旺季期间。 材料 | 能源（3条） 01． 煤炭阐发师称，新疆省内高速公路的运费约0.2元/千米、2024年煤价上升，提高了疆煤外运量。新疆煤炭的储量很是好，近两年煤炭外运量晋升较年夜，开采本钱较低，2024年6月份全部新疆的元煤产能较2023年增添快要50%，但具体增量受铁路运输能力的限制。若煤价一向保持今朝程度，临哈铁路将有较年夜的放量空间。估计兰新铁路运输的极限产能在0.8~1亿吨，将来临哈铁路将新增1亿吨产能。 02． 锗阐发师称，占总供给量的60%以上，国内锗原料首要来自铅锌冶炼。2024年铅锌冶炼厂因加工费低而减产或停产。市场行情快速波动，致使锗供给削减，价钱上涨较快。锗价钱在曩昔多年保持在7000~8000元/千克，2024年快速上涨至14000元/千克，截至今朝国内市场报价已跨越15000元/千克。2023年国内锗产量已到达200吨。同比2023年增加十几吨，估计全年金属锗产量约210吨，2024H1全部国内锗产量约105吨。估计2025~2026年锗价钱将在12000~16000元/千克区间震动。 03． 涤纶长丝阐发师称、DTY和POY差不多，今朝涤纶长丝年夜厂POY库存程度约30天，FDY约24~25天。小厂POY库存程度约半个月，乃至有一些厂商没有库存。从7月初到今朝聚合本钱下滑约200多元/吨，但长丝的价钱一向坚挺。后续旺季到临，估计长丝价钱将处于优势位置，长丝利润保持在200~300元/吨程度。有望进一步提高。 金融 | 基建（3条） 01． 特高压阐发师称。2024年1~5月，同比增加22%，国内电网扶植投资金额在1700亿元摆布。对照十三五期间。十四五时代国内高压直流线路扶植计划量增加50%。2023年国内高压直流输电线路招标数目为4条。估计2024年招标量为3条，2025年招标量为4~5条。 02． 房地产阐发师暗示，部门小区呈现无房可售的现象，经由过程调研领会到今朝二手房挂牌量延续降落，今朝一线城市焦点区已呈现止跌企稳的迹象，房价颠末前期充实调剂，如北京四环内和上海中环内。2024年5月底跟踪的14个重点城市二手房成交量进入正增加，进入7月后，但仍将连结增幅在双位数区间，正增加幅度有所收窄。 03． 房地产-上海阐发师暗示、最低单日成交量在500套摆布，2024年7月以来，上海二手房单日网签成交量根基在600~700套。估计7月上海二手房成交量将冲破2万套。。
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