“太原小马村晚上快餐” 红利or科创，下半年的投资主线在哪里？富国基金“一起投”7月专场策略会成功举办
2024上半年，截至6月末，科技板块热门层见叠出，显著优于同期万得全A-8.01%的表示；与此同时，高股息盈利类资产表示强劲，中证盈利指数年内涨幅达7.75%，低空经济、国度年夜基金三期、“科八条”等激发了市场的高度存眷。棋至中盘，富国基金以“权益下半年要害词：盈利or科创”为主题，下半年权益资产怎样投？盈利与科创的主线可否延续？7月17日，举行了“一路投”7月专场策略会。华创证券首席宏不雅阐发师、新财富最好阐发师张瑜、东吴证券首席策略阐发师陈刚、富国沪港深事迹驱动基金司理宁君、富国中证500根基面精选基金司理于鹏受邀出席。 策略会上半场由四个主题演讲构成、和四位佳宾一同切磋下半年权益投资的要害词，预会佳宾宁君、于鹏、张瑜、陈刚别离从港股、A股、宏不雅、策略四年夜角度带来了对下半年市场的瞻望；下半场圆桌论坛会商环节，由富国基金资深策略阐发师杨帆担负主持人。此次策略会以线上直播的情势召开。近40家平台同步直播，市场存眷度较高。 从港股、A股、宏不雅、策略四年夜视角瞻望后市 策略会上半场，深耕港股多年的基金司理宁君环绕盈利投资和港股机遇进行了分享，富国“港股一姐”。宁君起首阐发了港股市场的几年夜特点、并暗示港股是价值投资的膏壤。谈及具体的策略、宁君认为市场的β机遇、基于选股的价值成长策略和高股息策略或为适配当下港股市场的投资策略。 基于对中美公募基金成长环境的对照、将来平衡和气概基金或具有较年夜潜力，于鹏暗示，收益风险比或为主要的投资标的目的。在最近几年价值气概延续占优的情况中、近期市场在资金层面亦呈现了必然共振。基于这些察看、同时在个股选择上重点存眷中小高质量标的，于鹏建议投资中重点存眷北上行业选择的标的目的。 从宏不雅的角度入手、张瑜将当前的宏不雅情况比方为“一月三舟”，并强调了价钱身分的主要性。张瑜认为，价钱向上弹性的共鸣可以弥合一切不合，价比量主要。瞻望将来权益市场表示。张瑜暗示仍需期待价钱弹性，短时间汇率弹性铺开的时辰，估计权益市场的弹性也会对应加年夜。 安身策略视角，继而对A股盈利和估值的上行起到鞭策感化，名义经济的“东升西落”有望带动中美利差收窄，陈刚指出，下半年A股市场买卖的焦点变量仍在于中美名义增速差的收敛。下半年获得逾额收益的要害仍在于对气概的掌控。科技成长气概有望突起。 下半年权益投资要害词：盈利、港股、科技成长 策略会下半场圆桌会商环节。富国基金资深策略阐发师杨帆，配合切磋了下半年权益投资的要害词，联袂券商首席和富国基金司理。 谈及当前市场的焦点矛盾点，供年夜于求，张瑜暗示，有价无量，当前供需掉衡或压抑了物价回升。陈刚认为，焦点矛盾或在于中美名义增速差仍在高位。宁君暗示，仍需在谨严戍守的同时积极寻觅布局性机遇，焦点矛盾点在于国内经济年夜情况可否企稳，下半年投资，和企业盈利和盈利增速可否上修。于鹏则认为，下半年投资应跳出行业的框架，重点存眷此刻市场上的主流气概，市场需要构成一个良性的资金面的改变。 瞻望下半年重点存眷的投资标的目的、张瑜暗示相对看好盈利资产、年夜盘和港股。基于对科技成长气概的看好、陈刚认为可重点存眷AI+、半导体和自力政策驱动的品种。宁君较为存眷港股盈利和布局性成长的投资机遇。于鹏暗示、全部供给链条上有竞争力的标的目的，年夜盘价值里有焦点竞争力的行业，和出口中面向生齿有增量的处所的一些行业均值得存眷。。
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