“阜阳火车站边上小巷，阜阳火车站附近：娱乐圈新秘境。” Gangtise投研日报 | 2024-07-16
来历：Gangtise投研 制造 | 科技（11条） 01． 轮胎阐发师暗示。同比别离增加13%和34%，美国1~4月汽车零部件及轮胎发卖额为443.5亿美元，同比增加7%；美国PCR和TBR进口量别离到达5446万条和2040万条，2024H1全球轮胎行业需求稳健增加。欧洲市场中国轮胎份额快速晋升。今朝国内企业市占率低于20%，晋升空间年夜。亚非拉市场国内轮胎占比增添，经济增加和基建需求将鞭策市场成长。 02． Robotaxi阐发师暗示，萝卜快跑和特斯拉Robotaxi带动了全部主动驾驶相干板块。中际旭创2024Q2环比增加30%摆布。估计2024Q3跟着跟着800G和1.6T的放量，光模块景气宇会保持在较高程度。为避免美国加征关税，头部光模块厂商正在尽可能确保2025年最先泰国的产能足够承接国内的产能体量。机房营业景气宇晋升，英维克2024Q2归母净利润同比增加75%，2024H1归母净利润到达1.7~1.9亿。萝卜快跑履历6代车型研发迭代，办事本钱将下降80%，营运本钱将下降30%，本钱年夜幅度降落；跟着主动运营收集的建成。今朝萝卜快跑在全国出行办事定单600万次。在武汉的定单还在延续的晋升，在武汉办事面积跨越了3000平方千米，笼盖了770万的生齿。2024年以来定单数同比增加430%、百度Apollo方针是2024年实此刻武汉的一个出入均衡，2025年实现周全盈利。 03． 智能驾驶阐发师暗示、环绕着V2X到单车智能再到智能驾驶运营的能力在不竭兑现，智能驾驶相干板块表示较好。海潮信息2024Q2单季收入跨越220亿元；理工能科事迹表示比力不错；纳思达整体利润很是亮眼。 04． 机械视觉阐发师称、2022年中国机械视觉行业的市场范围到达170亿元以上，3D视觉市场范围约为20亿元，此中2D视觉市场范围约为150亿元，同比增加率到达23.51%。估计到2027年。此中3D视觉的市场范围超160亿元，中国机械视觉行业的市场范围将跨越560亿元。 05． 光伏装备阐发师称。逆变器出口到印度的金额同比增加84%，5月单月同比增加74%，1~5月逆变器出口到巴基斯坦的金额同比增加近251%，环比增加13%，2024年1~5月，环比增加13%，此中5月单月出口金额同比增加541%，延续高增；1~5月逆变器出口到泰国的金额同比增加38%；出口到菲律宾的金额同比增加26%；出口到越南的金额是同比增加了99%；1~5月出口到巴西的金额同比增加23%，创下单月新高；巴基斯坦市场需求超预期，此中5月单月出口同比增加161%，环比增加18%。 06． 光伏装备阐发师暗示，同比增加56%，2024年1~5月逆变器出口达62.7GW。新兴市场需求快速上升。乌兹别克斯坦市场同比增加473%，达169%，中东市场增加跨越三倍，印度市场同比增加284%，巴西市场同比增加30%，巴基斯坦市场同比增加203%。新兴市场有能源转型政策撑持、如巴基斯坦打算2025年可再生能源发电比例晋升到25%，印度打算2026~2027年光伏装机达186GW。 07． 光伏装备阐发师称。5月环比增加12%，海外市场需求有所改良，同比降落25%，2024年4月逆变器出口金额环比增加10%。锦浪科技2024Q3海外出货量估计环比增加30~50%。系逆变器提货旺季。预期德业股分和艾罗能源全年事迹增添。系奥地利出台阳台光伏政策。 08． 光伏阐发师称。预期2024全年国内光伏装机250GW，2024年3月上调了对国内和全球装机的预期，全球光伏装机500GW。海外方面、同比增加约20%，预期欧洲新增光伏装机到达65GW摆布，2024年有望同比增加40%以上，估计中东、印度、东南亚等非欧美市场的光伏装机增加较好。Q1美国新增光伏装机接近12GW、估计H2出货有所放缓，整体增速可能会小幅下修，创下汗青新高。 9． 半导体装备阐发师称，2024H1全球半导体装备发卖额同比下滑1%（之前猜测可能降落两位数），估计2024年全球半导体装备市场会呈现反弹，从今朝看。估计从2024年最先全球半导体装备回稳向上、封测增加预期为20%，后续跟着本钱开支，特别是晶圆厂扩大和产能手艺的跃迁，估计2025年全球半导体装备发卖额将同比增加近20%，此中测试装备增加预期为17%。 10． 电动两轮车阐发师称，估计将来2~3年电动两轮车行业销量将较着增加，叠加行业进入天然改换岑岭期，估计2025年行业最少到达双位数增加，电动两轮车新国标修订版政策力度强化。同时，电动两轮车品牌出海从2022~2023年已慢慢推动，出海首要是东南亚市场，东南亚两轮车根基占全球除中国外1/3的市场、日系品牌市场份额降至80%以下，市场容量约1500万台，且均在鼎力奉行“油改电”政策，雅迪在越南市占率到达21%，此中越南两轮车电动化率2023年已跨越9%。 11． 传媒阐发师称、估计2024H2影视、广电和营销3个细分板块可能有布局性表示。影视板块、暑期档7月上旬表示欠安，但7月下旬~8月初可能有爆款影片将带来市场修复，且可能受益于并购整合。营销板块面对老流量市场阑珊。带来偏博弈的机遇，可能有资产置入机遇，这二者可能受益于AI东西利用，新流量市场未成型的场合排场；广电板块自己行业表示差。 消费 | 医健（4条） 01． 美妆护肤阐发师暗示。化装品的国货市占率逐步晋升至50%以上。从618年夜促的排名来看。国货龙头珀莱雅位列天猫榜首，韩束位列抖音榜首。润本股分2024H1全部收入、利润合适市场预期。归母净利润同比增加40~50%以上。 02． 原料药阐发师暗示。它的高景气是原料药行业迎来新一轮景气周期的最先，多肽原料药作为一个细分范畴。奥锐特2024H1归母净利润估计为1.75~2.1亿元、2024H2定单估计也会给公司事迹带来较年夜增加，同比增加82%~124%，跟着公司的司美格鲁肽原料药在2024年6月试出产。诺泰生物2024H1归母净利润估计为1.8~2.5亿元、同比增加跨越300%。 03． 白酒阐发师暗示、牛栏山还在延续推行投入中，顺鑫农业2024H1实现净利润为3.3~4.8亿元。金种子酒2024H1估计净利润为500~1000万元。别的。估计2024年8~9月肯定旺季价钱，茅台价钱回升至2400元，恢复短时间决定信念。 04． 啤酒阐发师暗示。得益于本钱下行盈利，燕京啤酒2024Q2利润同比增速超60%，跨越预期。珠江啤酒估计2024H1净利润同比增加30~45%。 材料 | 能源（2条） 01． 纯碱阐发师称。内蒙古阜丰5月投产的30万吨纯碱，2024年年内纯碱产能净增量约190万吨，德邦化工估计在8月投产的60万吨纯碱，别离是远兴能源的100万吨纯碱。别的，2024年供给端产能增速约13%，连云港碱业估计在2024年年末到2025年1~2月份投产110万吨。今朝行业库存处于低位状况，供给偏紧。 02． 原油研究员暗示，2024年6月欧佩克原油海运出口量为2316万桶/天。环比降落145万桶/天。沙特原油海运出口量年夜幅度降落，降落幅度到达87万桶/天。估计7月沙特气温相较于汗青同期均值超出跨越1~2度，6月沙特本地气温飙升增添发电对石油的需求，7月沙特本地石油消费量估计将继续增加。 金融 | 基建（1条） 01． 航空运输研究员暗示，2024Q2国内航空火油出厂价钱为6491元/吨，油价本钱有必然承压，同比增加8%，处于高位波动状况。别的、今朝机场公司整体搭客吞吐量、飞机起降架次都有较好的恢复。H1上海机场估计实现净利润7.1~8.7亿元、Q2单季度估计实现净利润0.5~1亿元，Q2单季度估计实现净利润3.2~4.8亿元；H1白云机场估计实现净利润4~4.9亿元，Q2单季度估计实现净利润2.2~3.4亿元；H1深圳机场估计实现净利润1.5~2亿元。。
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