假话“高埗文化广场小巷子还有吗，高埗文化广场小巷子再现奇迹。”中天策略:7月18日市场分析

中天策略:7月18日市场分析

“高埗文化广场小巷子还有吗，高埗文化广场小巷子再现奇迹。” 中天策略:7月18日市场分析

高埗文化广场小巷子还有吗，高埗文化广场小巷子再现奇迹。本文心得:

近日，位于高埗文化广场附近的小巷子再次引起了广大市民的关注。这条小巷子曾经是当地的热门胡同，因其历史悠久、风格独特而备受赞誉。然而，让人们担心这个独特的小巷子是否还存在，随着城市的发展和改造，许多老建筑被拆除。

这条小巷子是高埗文化广场周边最古老的街道之一、它可以追溯到100多年前，据记载。这条小巷子以其窄小的街道、古老的建筑和独特的氛围而闻名。人们经过这个小巷子时，可以感受到不同于现代城市的悠闲与宁静。

小巷子两旁的古老建筑是其最大的特色之一。这些建筑大多数是传统的砖木结构，保存得相当完整。一些建筑甚至还保留着原始的装饰和雕刻，展示了过去的辉煌和传统建筑风格。

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阿斯麦ASML：期待高落地慢，追不上市场“AI梦”

“新塘沙浦小巷子“新塘沙浦美景分享”” 阿斯麦ASML：期待高落地慢，追不上市场“AI梦”

专题：聚焦美股2024年第二季度财报　　短时间看，公司股价中已包括AI等带来的增量预期，将影响市场的决定信念，而这疲软的指引和市场的耽忧。中持久看、进而带动EUV等进步前辈产物的出货增加，公司事迹面真实的好转仍需要焦点客户晋升本钱开支的预期。　　阿斯麦（ASML）于北京时候2024年7月17日下战书的20美股盘前发布了2024年第二季度财报（截止2024年6月）、要点以下：　　1、焦点数据：收入和毛利率，双双好过预期。阿斯麦（ASML）在2024年第二季度实现营收62.4亿欧元。好过市场预期（60亿欧元）。本季度收入有所回升。首要是受中国年夜陆客户及韩国客户拉货增添的影响。公司在2024年第二季度净利润为15.78亿欧元。同比下滑18.7%，好过市场预期（14.5亿欧元）。公司毛利率稳中有升，而收入端是公司本季度事迹的首要影响身分。　　2、各项营业环境：EUV和ArFi是最首要的收入来历。系统发卖收入还是公司最首要的收入来历，占有公司收入7成以上。因为EUV的高单价，是公司事迹的主要影响项。受近期EUV出货量相对偏低的出货量影响，公司收入和事迹仍未完全走出低谷。　　3、各地域收入表示：中国年夜陆占有一半。固然受管束的影响，但中国年夜陆地域的收入占比依然保持在第一名，这首要是受逆周期扩产的影响，中国年夜陆地域晋升了对ArFi和ArF Dry的拉货。韩国客户拉货回归常态、而台积电的拿货环境还在相对低位。　　4、阿斯麦（ASML）事迹指引：2024年第三季度预期收入67-73亿欧元（市场预期74.5亿欧元）和毛利率50-51%（市场预期51.12%）。固然公司下季度营收有望晋升、但仍低于市场的预期。　　整体来看：阿斯麦（ASML）本季度财报数据还不错、但下季度的指引相对疲软。　　本季度财报数据：公司本季度收入和毛利率、首要得益于中国地域客户及韩国客户拉货的回升，双双好过市场预期。另外。受本钱开支的影响，对台积电的出货环境仍相对偏低。　　再看公司指引：公司预期2024年第三季度收入67-73亿欧元（市场预期74.55亿欧元）和毛利率50-51%（市场预期51.12%）。在AI、存储等财产链带动下。固然收入环比将有所回暖，但仍低于市场预期。　　在半导体相对低迷期间。中国年夜陆地域的逆周期扩产，已成为公司的第一年夜收入来历。而假如美国等继续加年夜对半导体范畴的商业限制。公司的事迹可能会遭到相对较着的影响。　　综合来看。海豚君认为固然财报数据还不错，直接影响了市场对公司的决定信念，但公司指引不及预期。另外。市场也存有部门对美国等继续在半导体范畴进一步商业限制的耽忧。短时间看，公司股价中已包括AI等带来的增量预期，将影响市场的决定信念，而这疲软的指引和市场的耽忧。中持久看、进而带动EUV等进步前辈产物的出货增加，公司事迹面真实的好转仍需要焦点客户晋升本钱开支的预期。　　以下是具体阐发　　1、焦点数据：收入和毛利率。好过市场预期（60亿欧元），双双好过预期　　1.1收入端：阿斯麦（ASML）在2024年第二季度实现营收62.4亿欧元，季度营收最先呈现回升。本季度收入环比晋升18%。这首要是受韩国客户拉货回升的影响。　　1.2毛利及毛利率：阿斯麦（ASML）在2024年第二季度实现毛利26.97亿欧元。同比下滑9.4%。具体毛利率方面。略有晋升，好过市场预期（50.6%），公司本季度毛利率51.5%。本季度ArF装备出货较着增添，对公司毛利率回升有所增益。　　1.3经营费用端：阿斯麦（ASML）在2024年第二季度经营费用为13.78亿欧元，同比增加8%。　　具体来看：　　1）研发费用：本季度研发费用11亿欧元，同比增添10.1%。研发费用率保持在22.1%，公司的研发投入略有晋升，保持在4-5%的区间，同比下滑1.5%；发卖治理费用率为4.4%，相对连结稳健；　　2）发卖治理及行政费用：本季度发卖及治理费用2.77亿欧元。　　1.4净利润端：阿斯麦（ASML）在2024年第二季度净利润为15.78亿欧元，超市场预期（14.5亿欧元），同比下滑18.7%。本季度公司事迹虽仍鄙人滑。首要是由中国年夜陆及韩国客户的拉货晋升带动公司营收真个增加，但环比有所回升。　　2、细分数据环境：中国年夜陆占有一半　　阿斯麦（ASML）的营业由系统发卖收入和办事收入两部门组成，是公司最焦点的收入来历，此中系统发卖收入占比7成以上。　　2.1各项营业环境　　1）系统发卖收入　　阿斯麦（ASML）的系统发卖收入在2024年第二季度实现37.61亿欧元。同比下滑15.1%。系统发卖营业的同比下滑。首要是光刻系统出货量削减的影响。固然中国年夜陆客户的出货量较着晋升。但本季度台积电的拉货仍在较低的位置。因为EUV出货量放缓。公司本季度光刻系统的出货均价下滑至4760万欧摆布。　　2）办事收入　　阿斯麦（ASML）的办事收入在2024年第二季度实现14.82亿欧元。同比增加14.3%。阿斯麦的办事收入。营业收入相对系统发卖更加不变，首要包罗装备保护等项目。　　2.2各地域收入环境　　中国年夜陆地域收入占比到达近5成摆布、本季度还是公司最年夜的客户。首要是因为中国年夜陆地域客户扩产的需求、增添了对ArFi、ArF Dry等产物的延续拉货。　　比拟于一季度、公司其余两年夜客户（台积电和韩国地域）的收入本季度也都有所晋升。此中韩国地域客户收入本季度回到常规水位、仍受相对守旧的本钱开支影响，而本季度台积电的拉货仍在相对低位。本文作者：海豚君。原文题目：《阿斯麦ASML：等候高落地慢，来历：海豚研报，追不上市场“AI梦”》　。

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