“外卖点女骑手暗号2023” 行业景气增添发展底气 光模块龙头加速开发更高端产品
◎郑维汉 记者 李兴彩 近日。光模块龙头企业中际旭创、新易盛接踵表露了亮丽的上半年事迹预告，折射出高端光模块市场延续高景气。 中际旭创估计2024年上半年实现归母净利润21.5亿元至25亿元，同比增加250.30%至307.33%。公司暗示，得益于800G/400G等高端光模块产物出货比重的快速增加、中际旭创营业收入和净利润同比年夜幅晋升。 新易盛表露、估计上半年实现归母净利润8.1亿元至9.5亿元，同比增加180.89%至229.44%。对事迹增加缘由。公司暗示，公司受益于行业景气宇延续晋升，高速度产物需求快速增加，陈述期内，估计发卖收入和净利润较上年同期年夜幅增添。 对此，有光模块行业人士在接管上海证券记者采访时暗示，在人工智能、年夜模子带动下，800G/400G等高端光模块产物的市场需求延续兴旺。 多家公司也在近期接管机构调研时流露了市场需求兴旺信息。中际旭创暗示，客户提出来岁800G需求指引是客不雅真实的，今朝AI年夜模子和AI数据收集硬件方面的投资仍在延续，合适客户2025年本钱开支趋向和指引，同时2025年较年夜范围的800G光模块需求也能与今朝51.2Tb/s互换机芯片的预订量等财产链信息彼此交叉印证……估计来岁硅光800G和400G上量的比例还将进一步晋升。 据悉、周全出产400G、800G等高端光模块，可以或许延续为海外年夜客户供给高端光模块供给，工场产能、质量和出产能力都已过海外年夜客户审核，中际旭创已在泰国建成7万多平方米的厂房。 瞻望光模块财产成长趋向，这将鞭策光模块板块延续连结高景气宇，上述光模块行业人士暗示，其在云端和终端落地有望加速，对算力的需求也从练习延长到推理；年夜模子成长及利用落地还对高速收集带宽和毗连速度提出新需求，且产物需求向单波200G、1.6T标的目的进级，对算力需求兴旺；国内跟着AI重心转向利用，国外年夜模子竞争仍然如火如荼。 促使光模块产物进级的另外一个身分是。英伟达GPU及办事器机柜级新方案GB200量产加速。工业富联董事长郑弘孟在近日召开的股东年夜会上流露。估计GB200办事器将在本年正式推出。GB200芯片封测厂商广达电脑则流露。GB200办事器有望在9月量产。 第三方机构Semianalysis认为。假如GB200系列产物年夜范围推行利用，将显著鞭策AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求进级。LightCounting估计，全球光模块市场将来5年的年均复合增加率将达16%，2024年以太网光模块的发卖额增加近30%。 当前、北美三年夜云办事商已年夜量采取1.6T光模块，从需求端来看。国内对800G光模块（当前基于单波100G方案）的需求正在快速增加、字节跳动是当前国内最年夜的需求商。 从手艺端来看、正延续优化中，在光芯片范畴，公司已初步完成200G PAM4 EML光芯片产物的机能研发及厂内测试，源杰科技4月底表露，博通、Marvell（马维尔）已量产单波200G的EML、VCSEL和CW光芯片；国内来看。 国内光模块行业，当前多家头部光模块厂商进入1.6T产物研发。好比，中际旭创表露，其1.6T产物今朝正处于市场导入阶段，估计本年下半年到来岁将慢慢上量。新易盛暗示，公司推出了基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产物，1.6T光模块具体的放量进度将取决于市场及客户的需求环境。光迅科技1.6T光模块当前处于送样测实验证中。。
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