“芜湖哪个酒店spa还营业，芜湖哪家酒店的spa还在营业？。” 苹果概念股降温，“果链”光环还能持续多久？
界面新闻记者 | 方诗琪界面新闻编纂 | 宋佳楠 延续增加很多天的苹果概念股突然降温。 7月18日上午，工业富联、瀛统统讯、舜宇光学等多只个股跌超5%，灵通团体跌超4%，高伟电子、比亚迪电子、立讯周详、蓝思科技、歌尔股分等跟跌，苹果概念股集体下跌。 上述回落势头在17日已表示出较着迹象。同花顺平台显示，仅12只个股上涨，116只个股下跌，平均跌幅为2.89%，截至当日收盘。 此番股价回调前，苹果概念股曾有过一波活跃行情。近一个月以来，苹果股价一路上扬，累计涨幅达10.51%，并在本地时候7月15日报收237.23美元/股，重回全球市值第一，市值达3.6万亿美元。 得益于苹果市值屡立异高，128家苹果概念股中有107家股价上涨，截至7月16日收盘。此中、宇环数控、东山周详、蓝特光学等涨超5%，歌尔股分、立讯周详等告竣股价阶段性新高，欣旺达现20CM涨停，瀛统统讯等个股涨停。 苹果股价的上涨，离不开摩根士丹利近日发布的一篇最新陈述。陈述中，该机构阐发师认为，生成式AI将增强消费者的iPhone换新意愿，苹果智能（Apple Intelligence）有望成为鞭策苹果“超等换机周期”到来的催化剂。 基于此，将来两年内苹果公司可能售出近5亿部iPhone，此中2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部，摩根士丹利估计。该机构还上调了苹果股价的方针价钱。并将苹果列为“首选股”。 AI功能现在已成高端手机的焦点卖点。本年6月。苹果在全球开辟者年夜会上发布了酝酿好久的AI模子与套件，并公布将接入GPT-4o等年夜模子。有供给链人士流露，苹果AI功能仅限iPhone 15 Pro/Pro Max及后续机型可完全体验。 此举亦有望拉动iPhone16系列手机的销量。财产察看人士丁少将认为。即使抱着尝鲜的立场，固然苹果的AI晚于敌手，但这究竟是苹果初次将iOS系统AI化，也足以堆积重大的消费群。 不但如斯、销量也更好，持久以来果粉群体中传播着“买双不买单”的说法，即苹果的双数机型一般改动更多。 是以。近一个月来苹果两度追加相干机型的备货量，出于对iPhone16系列的看好，总备货量约达9500万部，比上一代的备货量超出跨越20%。 陪伴着苹果iPhone16系列进入备货期，iPhone手机代工场富士康、立讯周详也进入旺季雇用阶段。 哪些厂商能承接苹果更多的定单，成为市场存眷核心。不外，均为苹果供给链焦点标的，“果链”的光环亦有强弱之分，细究近日几只年夜涨个股。如“果链”龙头、苹果无线充电发射端焦点供给商立讯周详；公司近六成营业深度绑定苹果、为苹果FPC（柔性电路板）第二年夜供给商的东山周详；苹果手电机池的首要供给商德赛西威、欣旺达等。 7月17日、天风国际证券阐发师郭明錤发文称，舜宇光学预期将在2025年成为苹果的新CCM（摄像头模组）供给商，并在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。苹果光学供给链中，只有舜宇光学能同时出货CCM与镜头。 界面新闻记者就此事向舜宇光学方面屡次询问，仍未有答复，截至发稿前。 二级市场上，舜宇光学重回苹果供给商的动静并未带来股价年夜幅涨动。18日早盘，舜宇光学股价乃至一度跌超5%。 有私募行业从业者向界面新闻记者阐发，需要一些相对肯定的数据才能左证标的的投资价值，市场对“果链”企业的估值最先重回理性，跟着“果链”光环逐步祛魅，特殊是那些已培养出新事迹增加点、解脱了“苹果依靠症”的“果链”企业。别的，受益的第一顺位是苹果供给链焦点标的，舜宇光学并不是首批受益供给商，依照财产的收益传导逻辑看。 该从业者还认为、今朝，市场对苹果AI驱动换机的逻辑仍持不雅望立场。依照国内划定，但还没有有境外企业取得过审批，企业在推出由年夜模子驱动的聊天机械人前需要取得监管部分的审批及存案。这意味着。苹果AI也要在国内找到年夜模子合作商，什么时候能进入国内市场还不肯定。再加上苹果在AI范畴的结构比力缓慢、现实成效若何，可否成功刺激用户换机需求还需验证。 值得留意的是、市场调研机构消费者谍报研究合作火伴（CIRP）的陈述称，苹果用户的换机周期呈现显著耽误。曩昔一年。71%的iPhone用户和68%的Mac用户暗示，而在2020年，他们的旧装备已利用了两年以上，相干数据唯一63%和59%。。
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