“龙岗小巷子最新位置” 消费电子“新”潮来袭 产业链投资机遇受关注
● 本报记者 刘英杰 7月以来、揭示出强劲的上涨势头，消费电子市场进入新品发布季，A股市场相干板块异军崛起。Wind数据显示，Wind消费电子财产指数区间涨幅达9.17%，7月9日以来，6个买卖日内5天录得上涨。7月16日、瀛统统讯、哈森股分涨停，欣旺达、寒武纪-U均20%涨停，歌尔股分、立讯周详等涨超5%。此中、歌尔股分、立讯周详股价更是创下阶段性新高，哈森股分在6个买卖日内呈现三次涨停。 阐发人士暗示，叠加苹果开辟者年夜会等事务刺激，下半年凡是为消费电子需求旺季，看好消费电子财产链投资机遇，同时将有多款智妙手机、AI PC等新产物发布。 “新”潮将至 暑期到临、这也是消费者集中更新电子产物的“换新季”。上周三星举行的Galaxy Unpacked发布会上率先发布了最新折叠屏手机Galaxy Z Fold6和Z Flip6、Watch7智妙手表、Galaxy Tab S10平板电脑及AI穿着式装备Galaxy Ring。发布会上发布的智能戒指Galaxy Ring遭到一众投资者的存眷。 上海证券电子行业首席阐发师马永正认为、三星插手智能戒指市场为该市场注入成长动能，2024年有望成为智能戒指元年。 除三星的AI产物、成为将来几年内鞭策产物进级主要驱动力，苹果公司新推出的人工智能平台“Apple Intelligence”估计将带动相干装备进级海潮。 “苹果发布的三条理‘Apple Intelligence’彰显了其AI计谋的持久性、前瞻性、完整性。”信达证券电子行业首席阐发师莫文宇认为。苹果在AI方面打造的差别化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为财产链带来较年夜幅度的增加，借助在用户体验方面多年堆集的经验和手艺。AI终真个进级有望延续、苹果财产链仍有较年夜成长空间。 财产链事迹向好 受益于下流范畴需求回暖和新产物、新手艺的延续投入和结构、消费电子财产链上下流公司上半年事迹遍及向好。 歌尔股分估计2024年上半年归母净利润为11.81亿元至12.65亿元、同比增加180%-200%；扣非净利润估计为11.47亿元至12.35亿元，同比增加160%-180%。 立讯周详表露的事迹预告显示。估计2024年上半年归母净利润为52.27亿元至54.45亿元，同比增加20%至25%；扣非净利润估计为47.89亿元至50.77亿元，同比增加15.28%至22.2%。 华福证券阐发师陈海进认为，消费电子行业正处在短时间企稳回暖、立异周期到临和巨子新品催化不竭的三重拐点。短时间消费电子终端需求回暖较着，中持久AI赋能智能终端将驱脱手机/PC换机加快。特殊是具有手艺立异能力和市场份额优势的企业，消费电子财产链上中下流均值得存眷。 掌控“换机”机缘 手机市场“换机潮”或陪伴苹果公司股价的爬升到临。自苹果6月11日在“全球开辟者年夜会”（WWDC）推出“苹果智能”以来，苹果股价和市值延续刷新汗青新高。 摩根士丹利阐发师埃里克·伍德林（Erik Woodring）认为，估计将来两年iPhone出货量将迫近5亿部，“苹果智能”可以成为鞭策“超等换机周期”到来的“催化剂”。此中、2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。 市场调研机构消费者谍报研究合作火伴（CIRP）最新发布的陈述显示。苹果用户的换机周期显著耽误。该陈述称。而相干数据在2020年唯一63%和59%，他们的旧装备已利用了跨越两年时候，71%的iPhone用户和68%的Mac用户暗示，在曩昔的一年里。 山西证券通讯电子首席阐发师高宇洋称，市场空间增加迟缓，换机频率降落，手机市场最近几年来立异阻滞。将来。手机市场有望迎来新一轮换机周期，生成式模子及智能助手等功能较着晋升利用效力，AI带来手机利用功能加倍丰硕。苹果手机AI历程加快、苹果财产链有望开启新一轮周期，加速手机换机。。
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